资产配置

ASSET ALLOCATION

近年来,境外资产配置逐渐受到中国高净值人士的青睐。在国内金融市场波动的大背景下,国内投资者对于海外配置的需求日愈增长。但国内缺乏优秀的一线独立财富管理咨询公司。浩木财富放眼全球,面对中国家庭的资产配置需求,通过强有力的战略和产品合作伙伴,在中港全面布局,站在安全和中立的角度,致力于专业的环球投资和资产配置研究,为家庭和个人客户定制个性化理财规划方案,并提供全周期的资产评估、理财咨询及风险控制服务。

保单定制

CUSTOMIZED INSURANCE

浩木财富结合中国家庭差异化的理财情况和需要,选择切合实际需求的量身定制化保险计划。计划涉及: 人寿保险、医疗保险、危疾保障、退休保障、年金计划、投资相连寿险等多样化财富保障计划。一对一的私人理财服务完整的体现了浩木财富专业的理财服务精神,客户毋须财富累积,也可享有高质量理财策划服务。

投资管理咨询服务

INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING SERVICES

为了满足客户在投资过程中多样化的咨询或管理服务的需求,浩木财富策划并推出了外汇、股票、基金等证券类投资品的托管服务,满足了客户对于固定收益、浮动收益等多样化投资品的需求,为客户的投资保驾护航,让客户的资产稳步增值。

股票、基金等证券类投资管理服务:
浩木财富放眼全球市场,与环球知名的基金公司合作,为客户严格甄选不同国家和区域的单只基金及基金组合。我们已委任一间持牌银行为公司的基金销售支援服务供应商、托管人及现金管理银行,确保客户享有世界级服务及保障。

同时,浩木财富与香港知名资产管理公司密切合作为客户提供股票、基金、投资相联寿险账户的投资管理服务,根据客户的风险偏好和投资回报等需求提供科学的投资管理服务。



浩木财富的投资组合管理服务具有以下特点:
专业独到     反映迅速     风险管理    安全稳健

其他服务

OTHER SERVICES

浩木财富与中国注册理财规划师协会(CICFP)合作开展AFP、CFP、ICFP系列认证课程培训业务、CHFP国家理财规划师(三级/二级/一级)资格考试培训服务,培训内容旨在对有意加入理财规划领域的精英,通过必修课内容,能够掌握投资理财规划的基本属性以及如何进行资产配置,实现能够自己进行家庭理财规划的目标。

公司定期将为投资者与合作方提供高品质的小型沙龙、经济论坛活动,分享最新国内外经济动态,传播金融研究结果,推崇“自上而下”的投资理财研究。

团队规模

累计服务近1400个家庭、遍及17座城市

在册员工

超过100位

37名

国际、国家注册理财规划师

超过2000个

服务家庭

全国120个

合作商家


© 2017   Privacy Policy